Part 1: 'Egberto Gismonti Baião malandro', 'Paulo Bellinati Baião de gude', 'Luiz Gonzaga & Humberto Teixeira Asa branca', 'Vital Farias Ai que saudade d’ocê', 'Badi Assad & Jeff Young The Being Between', 'Caetano Veloso Jóia', 'Gilberto Gil Oriente', 'Chico Buarque & Cristovão Bastos Todo o sentimento', 'Clarice Assad Ondas', 'Clarice Assad Ad lib', 'Edu Lobo Casa forte', 'Rodrigo Assad Ápice', 'Lenine & Dudu Falcão O silêncio das estrelas', 'Sérgio Assad & Badi Assad Seu Jorge e Dona Ica',